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重慶財信集團再發美元債,利率3.85%創重慶民企新低

發布者:財信集團  發布時間:2019-09-25  瀏覽次數:

9月24日,重慶財信企業集團有限公司(重慶財信集團)宣布,再次成功發行美元債,期限為36個月,募集資金約折合人民幣4.5億元,票面年利率僅3.85%。

業內人士指出,此次重慶財信集團發債,創下了重慶民企美元債發行票面利率新低。

首期發債募集約4.5億元

此次重慶財信集團美元債的發行由農銀國際擔任全球協調人,由興業銀行以及海通國際擔任簿記管理人,在重慶銀行、農業銀行、建設銀行(亞洲)等機構的大力協助下,在多方工作人員的積極配合和支持中,成功完成此次發行。

重慶財信集團表示,此次發債有助于企業優化內部債務結構、降低融資成本、減少債務壓力,重慶財信集團將積極尋求更多合作機會和優化債券融資方案,進一步擴大企業在資本市場的影響力。

今年6月28日,重慶財信集團成功發行美元債,首期募集資金約人民幣4.5億元,期限為34個月,票面利率為4.0%。這也是重慶財信集團首次在國際資本市場公開亮相。

上游新聞—重慶商報記者了解到,在首次成功發行美元債后,重慶財信集團快速組建工作小組,向國家發改委提交新一期發行申請,并在短時間內獲得批復。

境外發債融資效率較高

重慶瑞海律師事務所主任趙一嵐介紹,企業融資途徑是多樣的,包括股東增資、銀行貸款、優先股、發行股票、發行債券等,而境外發債作為大型企業有效融資方式之一。

根據國家發改委2015年規定,境外債券為境內企業及其控制的境外企業或分支機構向境外舉借的、以本幣或外幣計價、按約定還本付息的1年期以上債務工具。

境外債券一般多為美元債券、歐元債券和人民幣債券。

業內人士指出,境外發債融資效率高,資金使用更加靈活。境外法規對債券募集資金的使用沒有限制,發行企業可將募集資金用于項目建設、償還銀行貸款、補充營運資金等。企業還可以新債還舊債,實現資金的滾動使用。

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